Soft Computing et Publicis Groupe annoncent l'acquisition par Publicis Groupe de 82,99% du capital de Soft Computing [1] , sur la base d'un prix de 25 euros par action, soit pour environ 43,4 millions d'euros. Cette acquisition fait suite à la levée de l'ensemble des conditions suspensives relatives aux accords signés le 19 décembre 2018 avec les principaux actionnaires de Soft Computing. Elle sera suivie par le dépôt par Publicis Groupe d'un projet d'offre publique obligatoire portant sur les actions Soft Computing non encore détenues par Publicis Groupe, au même prix par action de 25 euros. Le prix proposé fait ressortir une prime de 66,67% par rapport au cours de clôture du 19 décembre 2018. Ce projet d'offre demeure soumis à l'examen de l'Autorités des Marchés Financiers qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Olivier Peronnet, du cabinet Finexsi, désigné par le Conseil d'administration de Soft Computing en qualité d'expert indépendant, a conclu que le prix offert est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de Soft Computing, y compris dans le cadre du retrait obligatoire que Publicis Groupe demanderait à mettre en oeuvre si les conditions requises sont réunies.

Le Conseil d'administration a, à l'unanimité, considéré, sur la base du rapport de l'expert indépendant, que cette offre était dans l'intérêt de Soft Computing, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.

Déclaration Soft Computing
« De l'Intelligence Artificielle au Big Data les 35 dernières années de Soft Computing ont été passionnantes. Grâce à Publicis nous sommes heureux de donner la possibilité à nos équipes de poursuivre l'aventure et d'élargir l'horizon à l'échelle mondiale. »
Eric Fischmeister et Gilles Venturi, Soft Computing

Déclaration Publicis Groupe
« Ce rapprochement renforce l'expertise de Publicis Groupe en France dans les domaines de la data marketing, sur l'ensemble de la chaîne de valeur et affirme encore plus son positionnement de partenaire de la transformation de ses clients ».
Agathe Bousquet, Présidente du Groupe Publicis en France.

La composition des organes sociaux de Soft Computing a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle composition de l'actionnariat. Ainsi, Gilles Venturi et Eric Fischmeister ont démissionné de leurs fonctions respectives, et Emmanuel Chain a démissionné de ses fonctions d'administrateur. Agathe Bousquet, Gautier Picquet et Nicolas Zunz, représentants de Publicis Groupe, ont été cooptés en tant qu'administrateurs. Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Soft Computing. Nicolas Zunz a été nommé Président-Directeur Général de Soft Computing par le Conseil d'administration.

En complément de la participation de 82,99% acquise dans le cadre de cette opération, certains membres du comité exécutif de Soft Computing, détenant une participation additionnelle d'environ 5,73% du capital, se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre publique, représentant avec l'acquisition du bloc 88,72% du capital.

Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :
21/02/2019 : Résultats 2018.
18/04/2019 : Information trimestrielle - premier trimestre 2019.
18/07/2019 : Information trimestrielle - second trimestre 2019.
19/09/2019 : Résultat du premier semestre 2019.
17/10/2019 : Information trimestrielle - troisième trimestre 2019.