Le 2 mars 2011 Belgacom avait annoncé qu’elle invitait les détenteurs de ses obligations avec coupon de 4,125% venant à échéance en novembre 2011, à offrir leurs titres dans le cadre d’une offre de rachat contre espèces. Belgacom était disposée à payer un prix d’achat en espèces de 51.050 EUR pour chaque 50.000 EUR en montant nominal des titres acceptés pour achat conformément à l’offre.

Hier, le 8 mars 2011, l’offre a été fermée à 17 heures.

Dès lors, Belgacom annonce avec plaisir que € 398,9 millions en valeur nominale d’obligations seront rachetées, soit l’équivalent de 51,5% de l’encours global des obligations visées par l’offre.

Le paiement est prévu pour ce vendredi, le 11 mars 2011.

Le grand succès de ce rachat permettra à Belgacom de rationaliser son portefeuille de dettes tout en optimisant la gestion de ses liquidités.



BNP Paribas et Oddo Corporate Finance ont conjointement joué le rôle de Dealer Manager à l’occasion de cette transaction.