Belgacom annonce aujourd'hui qu'elle invite les détenteurs de ses obligations avec coupon de 4,125 % et venant à échéance en novembre 2011, à offrir leurs titres dans le cadre d'une offre de rachat contre espèces. L'entreprise est disposée à payer un prix d'achat en espèces de 51.050 EUR pour chaque 50.000 EUR en montant nominal des titres acceptés pour achat conformément à l'offre.

L’offre de rachat s’inscrit dans le cadre du refinancement et de la rationalisation du portefeuille de dettes de l’entreprise tout en optimisant sa gestion des liquidités. L'offre sera valable pendant 5 jours ouvrables consécutifs (jusqu'à la fermeture de la bourse le mardi 8 mars) et sera entièrement financée par des liquidités disponibles, en ce compris les recettes générées par l'émission des obligations à 3,875 % venant à échéance en février 2018 et clôturée le 31 janvier 2011 dernier. Les résultats de l'offre seront annoncés le mercredi 9 mars.

Toute question ou demande spécifique relative à l'offre peut être directement adressée à l’un des dealers managers, soit BNP Paribas, à l'attention du Liability Management Group, e-mail : liability.management@bnpparibas.com , soit Oddo Corporate Finance, à l'attention de Cyril Kammoun ou Damien Guichard, e-mail : ckammoun@oddo.fr ou dguichard@oddo.fr